अपने आख़िरी टुकड़े चमड़े तक पहुँच चुका एक ग़रीब मोची हर सुबह ऐसे जूते पाता है जो किसी भी इंसानी हाथों से कहीं ज़्यादा सुंदर बने होते हैं। जब वह और उसकी पत्नी राज़ जानने के लिए रात भर जागते हैं, उन्हें दो नन्ही, फटे-पुराने कपड़ों वाली परियाँ मिलती हैं — और एक दयालुता को दूसरी दयालुता से चुकाने का मौक़ा।