भागता-भटकता लकड़ी का पुतला कभी कठपुतली के खेल में फँसता है, कभी चोरों वाली सड़क पर, कभी खिलौना-देश में और कभी एक विशाल समुद्री जीव के पेट में। इस पूरे सफर में वह गेप्पेटो को ढूँढ़कर घर लौटने की कोशिश करता है।