अपने पिता को बचाने के लिए, भली सुंदरी एक जादुई महल में एक डरावने दानव के साथ रहने को राज़ी होती है, और धीरे-धीरे जान जाती है कि इस कहानी में सबसे कोमल दिल शायद उसी का है, जिससे सब डरते हैं।